Digitale Kanzleiprozesse, die funktionieren.
In der Kanzlei sind sie auf effiziente Abläufe angewiesen, denn diese stellen die Basis für zufriedene Mandanten und wirtschaftlichen Erfolg. Ich helfe Ihnen dabei, Prozesse zu verschlanken, Medienbrüche zu vermeiden und Ihr Team spürbar zu entlasten.
So unterstütze ich konkret
Typische Probleme, die ich immer wieder in Kanzleien antreffe sind vermeidbare Medienbrüche, Zeitfresser durch Doppelerfassungen, nicht abgestimmte Belegflüsse sowie Engpässe aufgrund unklarer Verantwortlichkeiten.
Prozessanalyse & Workflow-Design
Klare Strukturen statt Flickenteppich. Ich identifiziere Optimierungspotenziale und baue mit Ihnen durchgängige Abläufe auf.
Digitale Beleg- und Mandantenworkflows
Von DATEV eG Unternehmen online (R) bis zu Schnittstellenlösungen - Wir sorgen gemeinsam für reibungslose Prozesse in Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten.
Change-Management & Team-Schulung
Ich begleite Ihr Team bei der Umsatzung, damit digitale Tools nicht nur eingeführt, sondern auch angewendet werden.
Praxisbeispiel gefällig?
Was war zu tun?
Mandant nutzte zwar DATEV Unternehmen online, aber nur als Ablage.
- Belege wurden unsortiert hochgeladen, was zu Rückfragen und Mehraufwand führte.
- Arbeitsabläufe zwischen Mandant und Steuerkanzlei waren nicht eindeutig geregelt.
Was wurde gemacht?
- Gemeinsamer Workshop mit Mandant zur Einführung klarer Upload-Regeln (z. B. Belegarten, Upload-Termine etc.).
- Erstellung einer kurzen Arbeitsanweisung für Mitarbeiter: „So laden Sie Belege korrekt hoch.“
- Einrichtung von Kategorien und automatisierten Abläufen im DATEV-Portal.
- Laufende Begleitung in der Startphase, bis die Abläufe stabil liefen.
Das Ergebnis:
- Deutlich weniger Rückfragen
- Reibungsloser Belegfluss zwischen Mandant und Kanzlei
- Spürbare Zeitersparnis für beide Seiten